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皇家學院
使命
以專業、誠信為標準，我們的使命是透過提供優質的信託服務以維護家族財富及家族企業。
我們提供的專業培訓及短期課程由會計師、律師及信託專家等專業顧問策劃。
信託服務與客戶開拓培訓
"揭開信託的神秘面紗"
2026年7月14及7月21日
時間:10:00-14:00 (8小時)
費用:$6,800
EarlyBird 優惠 $5,800
(只限2026年6月30日或之前報讀)
課程核心
「信託服務與客戶開拓」讓學員了解信託基本概念、目的及其在個人和財務規劃的應用。
這課程全面了解信託的世界，將複雜的法律術語簡化為易於理解的內容，
讓每個人都能輕鬆掌握。
課程目標
信託服務核心基礎本部分確保學員具備規劃、管理及闡述各類信託工具價值的專業技術知識。
信託架構剖析
- 信託的核心組成要素與法律性質
- 角色與職責：委託人、受託人、及受益人
信託結構與工具分類
- 可撤銷信託與不可撤銷信託
- 全權信託、遺囑信託及海外委託人信託
全球合規、稅務與管轄權
- 應對跨境監管框架（如 FATCA、CRS）
高淨值客戶的心態與需求
- 理解高淨值(HNW)人士的心理與財務驅因素
- 識別常見的「財富觸發點」
- 展現專業誠信與邏輯溝通技巧
- 從「推銷產品」轉變為「解決問題」
- 將信託結構與客戶目標(如資產保護、意願傳承)進行精準對接
- 處理客戶疑慮與隱含的反對(如控制權喪失、成本費用、隱私顧慮)
促成交易與客戶開戶
- 掌握客戶開戶與合規審查階段的流程
- 聚焦於長期承諾的促成交易技巧
目標受眾
- 遺產規劃專業人士
- 投資顧問
- 保險專家
- 任何希望獲得信託基礎知識的人士
*無需任何先前的經驗或法律背景
課程形式
- 本課程將通過講座、互動討論、案例研究和問答環節的組合進行
*參與者將有機會與該領域的專家互動，分享見解和問題
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